【物流】王繼祥：2021年中國物流技術與裝備市場分析

一、2021年物流技術與裝備發(fā)展背景

1、宏觀經(jīng)濟

       2021年是十四五開局之年，中國共產(chǎn)黨建黨100周年，中國經(jīng)濟從建設小康社會向現(xiàn)代化社會主義建設轉

型之年。隨著大規(guī)模接種新冠疫苗，預計2021年全球疫情將出現(xiàn)拐點，逐步得到控制。這些因素都將積極影響

2021年經(jīng)濟發(fā)展，我對2021年中國經(jīng)濟發(fā)展前景充滿樂觀。

       根據(jù)中國科學院院刊發(fā)的權威專家對2021年宏觀經(jīng)濟預測分析：受疫情影響，2020?年第一季度中國經(jīng)濟

增速僅為?-6.8%，基數(shù)極低，因此預計?2021?年第一季度經(jīng)濟增速可能為?16.3%?左右，2021?年第二季度增速可

能為?7.3%左右，第三季度增速為?6.3%，第四季度為?5.9%左右。全年經(jīng)濟走勢表現(xiàn)為前高后低。綜合預測?2021

?年全年中國經(jīng)濟增速將達?8.5%?左右。經(jīng)濟增長的恢復與增長，必將帶動物流技術裝備市場的快速增長。

數(shù)據(jù)整理：綜投網(wǎng)，圖片來源：綜投網(wǎng)

2、制造業(yè)發(fā)展

       從制造業(yè)角度看，2020年下半年以來，中國疫情得到控制，全球疫情繼續(xù)蔓延。受此影響，全球制造業(yè)

中國一枝獨秀，甚至出現(xiàn)部分國外的加工制造訂單向中國轉移情況，工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)較高速增長，進出口出現(xiàn)快

速增長，預計這一趨勢至少會延伸到2021年上半年，制造業(yè)的快速發(fā)展，拉動了物流技術裝備的市場需求。

       在中國制造業(yè)領域，目前醫(yī)療物資、新能源產(chǎn)品、電動汽車、智能手機、半導體產(chǎn)業(yè)、信息技術產(chǎn)品、綠

色環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高端制造與智能制造等領域發(fā)展很快，必將拉動物流技術裝備市場需求的快速增長?；谶@一分

析，我認為這些行業(yè)應該是物流技術裝備企業(yè)值得關注的市場熱點。

3、商貿(mào)流通

       從商貿(mào)流通角度看，雖然2020年受疫情影響，2020年社會消費品零售總額39.2萬億元，出現(xiàn)小幅下降。

但隨著疫情逐步得到控制，隨著國家全面刺激國內市場需求增長的政策措施逐步落地，預計2021年全社會消費

需求將出現(xiàn)恢復性增長，重新進入兩位數(shù)的增長速度。

       對物流技術裝備市場影響最大的是新型商貿(mào)流通模式變革。幾年來，全渠道銷售、數(shù)字新商貿(mào)、社區(qū)團購、

新零售創(chuàng)新等現(xiàn)代商貿(mào)流通領域的變革對物流技術裝備市場需求影響巨大。最近，國家確立了以國內大循環(huán)為

主體，國際國內雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，進一步大力推進現(xiàn)代流通體系建立，全面推進商貿(mào)流通業(yè)創(chuàng)新

變革，預計隨著國家進一步推動現(xiàn)代流通體系建立的政策落地，2021年商貿(mào)流通變革將加速，數(shù)字新商貿(mào)、社

區(qū)團購、新零售創(chuàng)新、電子商務等領域將是物流技術與裝備的市場熱點。尤其值得關注社區(qū)團購高速發(fā)展對物

流技術與裝備產(chǎn)品的新需求，以及如何推出新產(chǎn)品來適應社區(qū)團購等新商貿(mào)流通變革。

4、電子商務

       電子商務雖然也屬于商貿(mào)流通，但鑒于電子商務物流的高速發(fā)展和對物流技術裝備業(yè)的影響力，本文單獨

關注與分析的電商物流發(fā)展背景。

       數(shù)據(jù)顯示，中國實物商品網(wǎng)上零售額已經(jīng)連續(xù)8年成為全球第一大網(wǎng)絡零售市場。2020年疫情爆發(fā)，為防

控疫情的居家隔離等措施，直接帶來人們對電商快遞物流的需求增長，推動了2020年電商快遞業(yè)務量增長速度

遠遠高于預期。據(jù)統(tǒng)計，2020年，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成833.6億件，同比增長31.2%；

       進入2021年，受國家號召本地過年的影響，全國本地過年的人們紛紛通過電商快遞郵寄年貨，再疊加去年

同期疫情爆發(fā)帶來的業(yè)務量低基數(shù)情況，2021年1月份快遞業(yè)務量暴增，據(jù)統(tǒng)計2021年1月中國快遞服務企業(yè)

業(yè)務量完成84.9億件，同比增長124.7%；2021年全年保守估計快遞業(yè)務量也將超過1000億件以上。如此高速

增長的快遞業(yè)務量，必將推動快遞企業(yè)加快物流技術裝備的升級改造，形成一個技術改造升級與新建的高潮。

圖片來源：中商情報網(wǎng)，版權歸原作者，轉發(fā)只為分享

5、勞動力市場背景

       自2012年起，我國勞動年齡人口的數(shù)量和比重連續(xù)7年出現(xiàn)雙降，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)私營單位就業(yè)

人員平均工資水平近10年來一直處于穩(wěn)步上升的狀態(tài)。勞動力供給的不斷減少和勞動力成本的不斷提高，給物

流行業(yè)的發(fā)展帶來更大的挑戰(zhàn)，這些問題促使行業(yè)參與者們開始更多地探索物流自動化技術在行業(yè)內的應用，

來緩解用工壓力的問題。

        2021年這一發(fā)展趨勢更為明顯，預計隨著勞動力市場變化，人口紅利的消失，將直接帶動2021年物流自

動化設備需求增長，物流領域機器換人的自動化升級必將進一步加快。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

6、政策與技術變革大背景

       雙循環(huán)戰(zhàn)略：關于雙循環(huán)戰(zhàn)略，物流技術裝備企業(yè)關注要點應該聚焦國內商貿(mào)流通體系變革，國內市場需

求增長。

        關于商貿(mào)流通體系變革，物流技術裝備企業(yè)重點關注電子商務、社區(qū)團購、本地電商、新零售等流通

模式對新型的物流技術裝備市場需求，把握市場機遇，研究先進適用的新產(chǎn)品。

       新基建戰(zhàn)略：物流技術裝備企業(yè)關注要點應該是各地新基建投資項目與新基建投資政策，重點關注新基建

投資給物流樞紐、物流園區(qū)、智慧物流等方面帶來的市場機遇；

       全球化挑戰(zhàn)：物流技術裝備企業(yè)應重點關注產(chǎn)業(yè)鏈轉移情況，關注中國物流國際化戰(zhàn)略；尤其需要重點關

注東南亞市場機遇，隨著中國企業(yè)走出去也推動物流技術裝備走出去，抓住企業(yè)走出去市場機遇，開拓物流技

術裝備東南亞市場與全球市場，創(chuàng)建中國品牌。同時要發(fā)展自身核心科技，關注自身供應鏈建設，打造韌性供

應鏈。

       現(xiàn)代流通體系建設：國家大力推動現(xiàn)代流通體系建設，將陸續(xù)出臺一系列文件，建議企業(yè)重點關注現(xiàn)代流

通體系建設帶來的物流模式變革，抓住市場機遇，研發(fā)新產(chǎn)品，適應新需求。

       產(chǎn)業(yè)規(guī)律與技術變革：重點關注傳統(tǒng)產(chǎn)品的周期律，關注技術大變革創(chuàng)新規(guī)律。技術裝備企業(yè)重點關注：

物流設備智能化趨勢。如無人叉車、物流機器人、智能分揀、網(wǎng)格倉揀選技術產(chǎn)品、預分揀與單元化、無人

倉、無人配送等。

   

二、2021年物流自動化市場需求分析預測

1、預計2021年中國物流自動化市場整體規(guī)模預計超過1600億元     

       物流自動化包括智能倉儲系統(tǒng)、機器人搬運系統(tǒng)、自動裝卸系統(tǒng)、港口自動化系統(tǒng)、倉儲軟件系統(tǒng)、末端

配送系統(tǒng)、無人機配送系統(tǒng)、專業(yè)領域物流自動化技術裝備、以及與物流自動化相關的單元化物流載具等等。

其中智能倉儲系統(tǒng)占物流自動化市場規(guī)模預計60%左右。      

       近年來中國物流自動化市場一直保持快速增長，近十年其復合增長率接近20%左右，2021年預計總市場

規(guī)模在1600億元以上。

2、預計2021年中國智能倉儲市場規(guī)模將超過1000億元

       隨著互聯(lián)網(wǎng)、電子商務的迅猛發(fā)展，智能倉儲裝備行業(yè)獲得高度關注，市場規(guī)模高速上升。近年來智能

倉儲裝備市場規(guī)模年均復合增長率接近20%。中國經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展和中國物流業(yè)的崛起，為倉儲業(yè)的發(fā)

展提供了巨大的市場需求，加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉儲業(yè)戰(zhàn)略地位的加強，未來智能倉

儲裝備具有更大的市場空間，預計2021年，智能倉儲裝備市場規(guī)模有望超過1000億元。      

3、2021年預計堆垛機年銷售數(shù)量在7000臺以上 

       專家預計2021年堆垛機年銷售數(shù)量7000臺，市場規(guī)模42億。采用堆垛機模式的立體倉庫市場規(guī)模約

170億。近年來采用穿梭車的自動化立體庫市場規(guī)模增長很快，高于采用堆垛機模式的立體庫增長。兩類自

動化立體庫總規(guī)模2021年預計超過370億元。

4、預計：2021年分揀系統(tǒng)市場規(guī)模超過210億元

       隨著快遞業(yè)務量的快速增長，近年來電商物流與快遞行業(yè)對物流技術裝備需求呈爆發(fā)增長，是中國物流

技術裝備市場需求增長速度最快的領域，是中國物流技術水平提升最快的領域，是中國物流技術產(chǎn)品創(chuàng)新熱

點領域，是中國智慧物流發(fā)展最快的領域。

       在電商物流與快遞領域，物流大腦、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術得到應用，無人倉、智能

倉、自動化立體庫、高速分揀系統(tǒng)、自動裝卸系統(tǒng)、各類物流機器人呈現(xiàn)快速的技術創(chuàng)新和迭代升級，其技

術水平和應用場景在國際上已經(jīng)處于領先地位。目前中國快遞業(yè)務量已經(jīng)占全球快遞業(yè)務量一半以上，中國

電商物流與快遞的物流技術與產(chǎn)品的市場需求也占世界一半以上。

       分揀系統(tǒng)是電商快遞領域最典型和應用最廣泛的物流技術裝備，近年來市場需求爆發(fā)增長，帶動了金峰、

華南新海、中郵信源、中科微至、德馬物流等一批知名企業(yè)高速增長。

       2021年順豐等企業(yè)將進入物流技術裝備升級改造高峰，對快遞分揀系統(tǒng)需求猛增，再疊加其他行業(yè)對分

揀系統(tǒng)需求，我預計2021年中國分揀系統(tǒng)市場至少在210億以上。 

三、2021年中國物流技術裝備市場增長的特點分析

1、替代人工作業(yè)：

       2021年中國物流技術裝備最大的市場需求還是替代人工作業(yè)。低層次的是用機械化取代人工作業(yè)；中層

次的是用自動化取代人工；高層次的是利用智能化技術裝備實現(xiàn)無人化作業(yè)。具體表現(xiàn)就是：自動分揀領域

發(fā)展很快，物流機器人技術日新月異，物流自動化設備高速發(fā)展。當然，在一些領域也出現(xiàn)了機器管理人工

作業(yè)，人類被機器奴役的情況，如美團、餓了嗎等即時配送系統(tǒng)，大數(shù)據(jù)算法優(yōu)化和指揮調度騎手配送，系

統(tǒng)開始壓榨人工勞動。

2、節(jié)省運作空間：

       根據(jù)對物流中心項目成本結構分析，倉庫租金成本在倉儲運作成本的占比平均高于30%，且還在呈現(xiàn)逐

年增加趨勢。因此，新的物流設備技術應用的使命之一是提高倉庫空間利用率和降低租金成本。這一趨勢帶

動了快遞分揀系統(tǒng)向緊湊型、立體化等方向發(fā)展；立體倉庫向密集型倉庫+穿梭車方向發(fā)展；傳統(tǒng)高架庫由

前移式叉車+3.2米寬巷道，向窄巷道智能叉車+1.8米窄巷道方向發(fā)展；

3、場景驅動創(chuàng)新：

       智能設備技術大部分應用需求是對現(xiàn)有物流設施場景的改造，人機同場混合作業(yè)、即插即用智能硬件、

模塊化柔性擴展等功能是智能設備技術必須要實現(xiàn)的應用功能。2021年尤其需要關注社區(qū)團購帶來的網(wǎng)格

倉分揀場景、新零售物流場景的技術設備創(chuàng)新研發(fā)；

4、提升物流效率：

        過去十幾年的發(fā)展，中國物流運作領域的人工自主的效率已經(jīng)被提高到極致，機械設備和自動化設備技

術雖然還有很大的應用空間但也都到了效率曲線末端。2021年需要關注能夠實現(xiàn)效率跳躍性提升的新技術，

包括利用倉儲管理與執(zhí)行軟件+物流網(wǎng)絡優(yōu)化軟件+大數(shù)據(jù)分析軟件+物流智能硬件群融合模式，實現(xiàn)軟件定

義物流技術裝備系統(tǒng)。

四、2021年中國物流技術裝備市場需求熱點分析

1、電商物流仍是最大熱點：

       疫情爆發(fā)更加推動了人們在線購物的意識，據(jù)國家郵政局公布數(shù)據(jù)，2020年我國快遞業(yè)務量完成830

億件，同比增長30.8%，比預計的同比增長18%提升了12個百分點，遠高于預期。2021年預計電商物流仍

將繼續(xù)高速增長，快遞業(yè)務量將超過1000億件，因此電商物流仍然是物流技術裝備最大的市場熱點；

2、冷鏈物流成為市場焦點：

       一是隨著人們對生鮮食品安全的要求越來越高，隨著國家出臺眾多支持冷鏈物流發(fā)展各項政策，將持續(xù)

推動冷鏈物流技術裝備市場需求增長；另一方面，新冠疫情爆發(fā)，出現(xiàn)了物傳人，冷鏈物流是最危險的病毒

傳播路徑，因此2021年必將帶動冷鏈物流病毒消殺設備超高速增長。

3、社區(qū)團購成為最新需求熱點：

       2020年出現(xiàn)百團大戰(zhàn)，社區(qū)團購成為新零售創(chuàng)新模式的最大熱點。社區(qū)團購物流新場景對物流技術與裝

備提出了挑戰(zhàn)，更帶來了需求。目前社區(qū)團購物流場景，尤其是網(wǎng)格倉分揀場景，目前物流運作還很混亂，

缺乏最適合的分揀設備，急需物流技術創(chuàng)新。

4、智能制造仍是市場熱點：

       2021年智能制造2025繼續(xù)推動物流智能化發(fā)展，是機器人、智能倉、智能分揀等產(chǎn)品主要應用領域

之一；此外，2021年需要關注電商+智能制造的C2M創(chuàng)新模式、新能源汽車領域、半導體等新興產(chǎn)業(yè)領域

的市場需求增長。

5、其他市場熱點：

傳統(tǒng)的醫(yī)藥煙草、服裝鞋帽、家居物流、城市配送等領域也將是2021年物流技術與裝備的市場熱點。

參考資料：

1、北京起重運輸研究院：孫吉澤，《物流倉儲裝備市場現(xiàn)狀及技術發(fā)展趨勢》

2、曠視：王銀學，《人工智能物流技術應用初探》等

3、金峰集團：蔡熙，《中國自動分揀設備行業(yè)發(fā)展報告 2020》等

注：本文轉載于寶開智能高級顧問王繼祥微信公眾號